天宫大闹天宫，三十打白骨精灵，三把借来的香蕉扇，真假孙悟空

天宫大肆破坏。

孙悟空向东海龙王借了定海的宝物，却被龙王告上天庭，骗到天庭上，成为毕马文。 悟空知道自己被骗了，回到花果山叫他“孙悟空”。 李天王率领天兵将领攻占悟空，却被悟空打败，逃回天上。

三十几个白骨精灵。

唐僧徒徒西学经，来到白骨洞。 白骨夫人施展恶魔咒语，一个变成少妇，两个变成失步的孩子，三个变成老人，抓住了唐僧。 悟空化为变，除去白骨精，救出你和你的同伴，继续踏上西行寻经之旅。

借一把香蕉扇。

唐僧和徒弟在经经期间经过烈焰山，因为火势太大而无法前行，只好向铁扇公主借了一把香蕉扇来灭火。 孙悟空去借扇子被拒绝了，第二个借了一把假扇子，冒充牛妖王成功了，却被牛魔王骗了，打败他后，拿着扇子灭火。 之后，继续前进。

真假孙悟空。

孙悟空杀了劫匪，被唐僧赶回了花果山（猴子自己来观音找道理），期间一只六耳猕猴冒充悟空打伤了唐僧，抢走了包裹。 真正的悟空与它战斗，很难分辨胜负，也没有人能分辨真假，直到佛陀，它才能够辨认，后来六耳猕猴被孙悟空杀死了。